UniCredit Bank a finalizat a doua tranzacție de securitizare sintetică, pentru un portofoliu de circa 3,5 miliarde de lei

UniCredit Bank S.A. a finalizat cea de-a doua tranzacție de securitizare sintetică, operațiunea având la bază un portofoliu de aproximativ 3,5 miliarde de lei format din credite acordate IMM-urilor și companiilor. Tranzacția marchează o premieră pentru Grupul UniCredit, fiind prima operațiune de acest tip realizată pentru un portofoliu denominat într-o monedă locală diferită de euro.

Operațiunea a fost realizată cu sprijinul The Fidelis Partnership, iar instrumentul de protecție a creditului este, la rândul său, denominat în lei.

Potrivit UniCredit, tranzacția contribuie la optimizarea utilizării capitalului și la creșterea capacității băncii de a finanța economia românească.

Portofoliu de aproximativ 3,5 miliarde de lei

Portofoliul securitizat este unul granular și include credite acordate întreprinderilor mici și mijlocii, precum și companiilor, originat de UniCredit Bank S.A.

Tranzacția a fost structurată pentru a îndeplini cerințele privind transferul semnificativ de risc – Significant Risk Transfer (SRT), prevăzute de Regulamentul Uniunii Europene referitor la cerințele de capital.

Prin reducerea activelor ponderate la risc, operațiunea permite UniCredit Bank să își consolideze reziliența capitalului și, în același timp, să își extindă capacitatea de creditare a economiei reale.

Stefano Chiarlone, Head of Balance Sheet Management la UniCredit, a declarat:

„Tranzacția reprezintă un nou pas important în strategia Grupului de eficientizare a capitalului, generând optimizare atât la nivelul băncii, cât și la nivelul Grupului, și se remarcă prin caracteristicile sale inovatoare legate de moneda locală. Prin această tranzacție ne-am consolidat și mai mult cadrul SRT în Europa de Est, confirmând extinderea geografică a activității noastre în domeniul SRT.”

El a subliniat și rolul The Fidelis Partnership în realizarea proiectului.

Premieră pentru Grupul UniCredit în ceea ce privește moneda tranzacției

Una dintre particularitățile operațiunii este faptul că atât portofoliul de credite, cât și instrumentul de protecție sunt denominate în lei.

Este prima tranzacție de securitizare sintetică din cadrul Grupului UniCredit care implică un portofoliu de credite într-o monedă locală diferită de euro.

Georgia Sălăgean, CFO al UniCredit Bank S.A., a declarat:

„Această a doua tranzacție de securitizare sintetică a UniCredit Bank S.A. este prima operațiune din cadrul Grupului UniCredit realizată într-o monedă locală diferită de euro și evidențiază angajamentul Grupului de a susține economia reală în filialele sale, inclusiv în România, precum și creditarea în monedă locală.”

Georgia Sălăgean a precizat că implementarea operațiunii a reprezentat o provocare la nivel local și a evidențiat contribuția echipelor implicate din zone precum Financiar, Managementul Riscului, IT și Operațiuni, precum și sprijinul echipelor Grupului.

The Fidelis Partnership: tranzacția continuă un parteneriat de peste cinci ani

Mel Puskar, Head of Underwriting – Group Credit la The Fidelis Partnership, a arătat că noua operațiune continuă colaborarea dintre cele două organizații în domeniul tranzacțiilor SRT.

„Suntem încântați că am sprijinit UniCredit Bank în această tranzacție, construind pe baza unui parteneriat de lungă durată în domeniul tranzacțiilor SRT, desfășurat de peste cinci ani. Această tranzacție este deosebit de remarcabilă, deoarece reprezintă prima securitizare sintetică din cadrul Grupului UniCredit care implică un portofoliu de credite denominate într-o monedă diferită de euro.”

Potrivit reprezentantului Fidelis, compania și-a valorificat experiența acumulată în tranzacțiile SRT cu portofolii de credite corporative pentru a sprijini finalizarea operațiunii.

UniCredit vrea să extindă utilizarea tranzacțiilor SRT în Europa Centrală și de Est

Noua tranzacție face parte din programul SRT al Grupului UniCredit și se înscrie în strategia acestuia de utilizare tot mai extinsă a transferului semnificativ de risc pentru eficientizarea capitalului.

Grupul intenționează să extindă astfel de operațiuni către noi clase de active și noi entități juridice din Europa Centrală și de Est.

UniCredit a realizat deja numeroase tranzacții SRT în Italia, Germania, Austria și Europa de Est, pentru mai multe categorii de active și în diferite structuri.

În cazul operațiunii finalizate de UniCredit Bank S.A. în România, UniCredit Bank GmbH a acționat în calitate de aranjor unic.

UniCredit Bank este prezentă pe piața românească în domenii precum finanțarea de proiecte, finanțările structurate și sindicalizate, finanțarea corporativă și finanțarea exporturilor, având totodată activități importante în leasing și finanțarea de consum. Banca face parte din Grupul UniCredit, care deservește peste 20 de milioane de clienți în Italia, Germania, Austria și Europa Centrală și de Est.