CEC Bank emite obligațiuni de 300 milioane euro pe piețele internaționale

CEC Bank a finalizat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni, atrăgând 300 de milioane de euro prin Titluri Eligibile Senior Nepreferențiale. Aceste instrumente sunt destinate să îndeplinească cerințele MREL (Cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile).

Interesul investitorilor pentru această emisiune a fost remarcabil, cu cereri care au depășit de peste două ori suma inițială anunțată. Printre investitori s-au numărat fonduri de investiții internaționale și locale, fonduri de pensii, bănci, precum și manageri de active și entități de private banking.

Datorită cererii puternice, CEC Bank a reușit să obțină condiții mai avantajoase. Prețul final al obligațiunilor a fost stabilit la 5,625%, cu 37,5 puncte de bază sub prețul indicativ inițial de 6%. În punctul de vârf al interesului, valoarea totală a ordinelor plasate a atins impresionanta sumă de peste 800 de milioane de euro.

Această emisiune face parte din Programul MTN (Medium Term Note) al CEC Bank, care are o valoare totală de 1,5 miliarde de euro. Programul a primit aprobarea Commission de Surveillance de Secteur Financiere (CSSF) din Luxemburg, în urma actualizării prospectului de bază pe 18 noiembrie 2024.

CEC Bank intenționează să listeze aceste obligațiuni atât la Bursa de Valori din Luxemburg, cât și la Bursa de Valori București, subliniind astfel importanța și atractivitatea acestei emisiuni pe piețele financiare europene.

Pentru a gestiona această emisiune complexă, CEC Bank a colaborat cu parteneri de renume. Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au fost desemnate ca Joint Bookrunners și Co-Aranjori, în timp ce BT Capital Partners a acționat în calitate de Co-Manager. Pe partea juridică, CEC Bank a fost consiliată de Dentons, iar Erste Group Bank A.G. și ING Bank N.V. au beneficiat de expertiza Clifford Chance, prin birourile acestora din București și Frankfurt.