UniCredit Bank atrage 600 milioane lei printr-o emisiune de obligațiuni listată la BVB

UniCredit Bank S.A. a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni negarantate în lei, de rang senior, cu maturitate de 5 ani și cupon fix anual, atrăgând 600 milioane de lei din partea investitorilor calificați. Obligațiunile urmează să fie listate la Bursa de Valori București.

Inițial, banca a vizat un volum de 500 milioane de lei, însă interesul ridicat al investitorilor a condus la suprasubscrierea tranzacției și la majorarea valorii finale a emisiunii la 600 milioane de lei. Cuponul anual a fost stabilit la 6,82%.

Interes ridicat din partea investitorilor

Emisiunea face parte din strategia UniCredit de diversificare a surselor de finanțare și de consolidare a poziției sale pe piața locală de capital. Tranzacția confirmă apetitul investitorilor pentru instrumente cu venit fix emise de instituții financiare solide.

„Succesul acestei emisiuni evidențiază încă o dată percepția pozitivă pe piața locală și încrederea investitorilor în strategia și soliditatea UniCredit Bank. Este, de asemenea, prima noastră tranzacție de emisiune de obligaţiuni intermediată de UniCredit Bank, după integrarea Alpha Bank România în grup, un pas care ne întărește poziția pe piața locală de capital și ne permite să oferim soluții eficiente investitorilor.”, a declarat Georgia Sălăgean, Vicepreședinte Executiv și CFO la UniCredit Bank S.A.

Consolidarea pieței de capital locale

Prin această tranzacție, UniCredit contribuie la dezvoltarea pieței de capital din România și își reafirmă angajamentul de a susține economia și nevoile clienților. Intermedierea emisiunii a fost realizată de UniCredit Bank S.A., iar consultanța juridică a fost asigurată de Clifford Chance Badea.