CEC Bank a realizat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni în valoare de 300 de milioane de euro. Această emisiune constă în Titluri Eligibile Senior Nepreferențiale, destinate să îndeplinească criteriile instrumentelor eligibile MREL (Cerința Minimă de Fonduri Proprii și Datorii Eligibile).
Detalii Cheie ale Emisiunii:
- Valoare: 300 milioane de euro
- Tip: Obligațiuni Senior Nepreferențiale eligibile MREL
- Cupon: 5,625%
- Rating: BB de la Fitch Ratings
Ionuț Lianu, Ofițer-Șef Management Active și Pasive la CEC Bank, a subliniat importanța acestei emisiuni, menționând că marchează transformarea băncii într-un jucător recunoscut pe piețele internaționale.
Succes și Interes Crescut din Partea Investitorilor
Emisiunea a fost de peste două ori supra-subscrisă față de anunțul inițial, atrăgând ordine în principal de la investitori internaționali. Cererea puternică indică o încredere și vizibilitate sporite ale CEC Bank pe plan internațional.
Evaluare Pozitivă de la Fitch Ratings
Concomitent cu emisiunea de obligațiuni, CEC Bank a primit un rating BB de la Fitch Ratings, aliniat cu ratingul IDR al băncii. Acest rating se aplică atât băncii, cât și obligațiunilor emise în cadrul Programului EMTN.
Strategia de Expansiune și Conformitate Reglementară
Emisiunea face parte din strategia CEC Bank de a asigura conformitatea cu cerințele de reglementare MREL și de a sprijini creșterea generală a băncii. De la debutul său ca emitent în decembrie 2022, CEC Bank a accesat cu succes piețele financiare în fiecare an.
Perspectivele Partenerilor
Partenerii CEC Bank în această tranzacție au oferit perspective pozitive:
- Maxim Boersig de la Erste Group a subliniat interesul puternic al investitorilor și potențialul pentru viitoare tranzacții de succes.
- Théophile Despres de la ING a evidențiat sprijinul puternic al investitorilor și diversificarea bazei de finanțare a CEC Bank.
- Daniela Secară, CEO BT Capital Partners, a remarcat succesul atragerii unei sume impresionante în condiții avantajoase.
- Loredana Chitu de la Dentons a felicitat echipa CEC Bank pentru această realizare semnificativă.
Detalii Tehnice și Listare
Obligațiunile au fost emise în cadrul Programului MTN actualizat al CEC Bank, în valoare de 1,5 miliarde de euro. Acestea sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată a Bursei de Valori din Luxemburg și urmează să fie listate și pe Bursa de Valori București.
Concluzie
Această emisiune de obligațiuni marchează un pas important în evoluția CEC Bank, consolidând poziția sa pe piețele internaționale și demonstrând capacitatea de a atrage investitori globali. Succesul acestei tranzacții reflectă încrederea crescută în performanța și strategia pe termen lung a băncii.
